隨著我國居民對家庭健康的重視度不斷提升，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展也變得更為迫切。超聲設備是醫(yī)療器械中的一個大類，例如超聲骨密度儀、超聲經(jīng)顱多普勒，都是常見的利用超聲技術進行診斷的醫(yī)療器械。

國內(nèi)超聲類醫(yī)療器械發(fā)展現(xiàn)狀如何，未來又有哪些可以預測的發(fā)展方向，國產(chǎn)與進口超聲設備之爭將會呈現(xiàn)怎樣的局面，請看下文的國內(nèi)醫(yī)用超聲設備發(fā)展分析。

國產(chǎn)超聲快速發(fā)展，臨床需求不斷擴容

發(fā)達國家超聲起步早，存量市場基本處于飽和狀態(tài)，增量主要來源于新品的替代， 因此僅維持緩慢增長，預計到 2019 年，全球醫(yī)用超聲診斷系統(tǒng)市場規(guī)模約為 74 億 美元。從格局上看，老牌的 GPS 三巨頭中的 GE 和飛利浦憑借產(chǎn)品性能和品牌優(yōu)勢 保持較高市場份額，而西門子則先后被東芝和日立超過，而國內(nèi)的邁瑞和開立經(jīng)過多 年的發(fā)展，也躋身到了世界前列。

盡管我國超聲起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場，預計市場規(guī)模近百億元。僅從銷量而言，國產(chǎn)設 備以其性價比優(yōu)勢逐步搶占進口份額，其中本土邁瑞醫(yī)療的彩超銷量排名國內(nèi)市場第 一位;但從銷售收入來看 GE 和飛利浦仍排在前列，而國產(chǎn)的邁瑞和開立分別位于第 三和第五位，高端彩超市場仍然是進口品牌占主導。

經(jīng)過多年的快速發(fā)展，國內(nèi)超聲的市場普及率得到快速提升，預計國內(nèi)彩超市場 的保有量超過 14 萬臺。然而，隨著老齡化加劇以及對健康需求的提升，各診療科室 對超聲的需求仍未被滿足，我們測算國內(nèi)醫(yī)院仍有超過 23 萬臺的彩超需求，對應市 場空間超過 500 億元。此外，考慮到彩超設備 5-7 年的換代，以當前的存量市場估 計，每年設備更新的需求約 2.8 萬臺。

從發(fā)展路徑看，彩超進口替代正當時

我國的醫(yī)用超聲起步于上世紀 50 年代，即黑白超時代，在持續(xù)使用 20 多年間 累計裝機超過 10 萬臺。1985 年，進口彩超進入中國，開啟了長達 20 年的技術壟斷， 直到2004年開立醫(yī)療的彩超問世，開啟了國產(chǎn)彩超的崛起之路。從2004年到2016， 國內(nèi)醫(yī)用彩超市場進口品牌的市占率由最初的 95%逐步下降至 75%，目前國產(chǎn)品牌 在中低端醫(yī)用彩超市場銷量已超過進口產(chǎn)品，隨著國產(chǎn)高端彩超的發(fā)力和政策的支持， 國產(chǎn)替代進程有望加速。

在中低端超聲領域，國產(chǎn)與進口產(chǎn)品無明顯差距，但對于高端彩超，由于其更高 的診斷需求，對于成像色彩、靈敏度、探頭等方面要求更高。國產(chǎn)高端彩超與進口品牌的差距主要有： 1)硬件設備：主要是芯片技術和多普勒技術與發(fā)達國家差距較大; 2)功能診斷輔助軟件;3)探頭：主要體現(xiàn)在探頭的材料和性能方面。

近十幾年來，全球彩超行業(yè)并無變革性的技術突破，海外巨頭 GPS 等對彩超的更新?lián)Q代多是集中在探頭等一些軟硬件的改進。而在這一時期，本土企業(yè)快速發(fā)展， 邁瑞推出的高端彩超 Resona7/8 系列逐步得到國內(nèi)外客戶認可，而開立醫(yī)療近兩年 推出的中高端拳頭產(chǎn)品 S50/60 也得到快速推廣。在國產(chǎn)技術快速進步及政府政策推 動下，國產(chǎn)彩超有望逐步向高端醫(yī)院市場滲透。